Consulenza, studi professionali e servizi alle imprese
Il gestionale che mette ordine tra clienti, incarichi e scadenze
04 Consulenza e studi professionali Chi fa consulenza vende competenze, tempo, metodo e relazione. La difficoltà è tenere insieme clienti, opportunità, preventivi, contratti, attività, documenti e scadenze, sapendo sempre a che punto è ogni pratica o progetto.
La nostra soluzione per studi e società di consulenza trasforma contatti, richieste e incarichi in processi ordinati, tracciabili e misurabili, senza irrigidire il tuo modo di lavorare.
Già pronto all'uso
Funzioni operative dal primo giorno.
- CRM per lead, opportunità e trattative
- Clienti, aziende, referenti e storico attività
- Preventivi, ordini, contratti e fatture
- Calendario appuntamenti, scadenze e attività
- Gestione documentale
- Comunicazioni email e tracciamento delle conversazioni
- Portale cliente per documenti e avanzamento
- Report su vendite, clienti, attività e fatturato
- Progetti e attività operative
Su misura per te
Moduli costruiti sulle tue esigenze.
- Pratiche, incarichi e fascicoli cliente
- Workflow per consulenze ricorrenti, audit, revisioni e rinnovi
- Timesheet per ore lavorate e consuntivazione
- Pacchetti consulenziali e abbonamenti
- Firma e accettazione online di preventivi e incarichi
- Dashboard su marginalità cliente, tempo investito e attività aperte
- Scadenziario di contratti, rinnovi, adempimenti e follow-up
- Modelli documentali personalizzati
- Area cliente con documenti, richieste e stato delle attività
Con l'intelligenza artificiale
Strumenti che fanno risparmiare tempo.
- Sintesi automatica delle conversazioni con il cliente
- Proposte, relazioni, email e follow-up generati in automatico
- Analisi delle opportunità e priorità di contatto
- Riepiloghi preparati prima degli appuntamenti
- Classificazione delle richieste e assegnazione interna
- Supporto a contenuti marketing, newsletter e comunicazioni professionali
Libera tempo al professionista, ordina clienti e incarichi e trasforma la conoscenza in processi più fluidi e redditizi.
Mettiamo ordine in clienti, incarichi e scadenze
Analizziamo come segui oggi opportunità, pratiche e tempi: dove si perdono informazioni, quali attività si ripetono e cosa vorresti misurare (margini, ore, avanzamento). Con pochi esempi reali definiamo i flussi che ti servono davvero.
Dicci che tipo di consulenza offri e cosa vorresti tenere più sotto controllo: ne parliamo.
Parliamo del tuo progetto